★「私の履歴整理表」には、「ご本人様用」と「ご夫婦用」の2種類ある。

「私の履歴整理表」の「ご夫婦用」のエクセルシートをダウンロードする。

夫婦それぞれの生年月日を入力。

①夫16歳から65歳までの年号、それに合わせて配偶者の年号が自動計算されてでてくる。
②その年月日にあわせて、「学校や勤め先等」、「住所」や海外赴任先、婚姻、配偶者の勤め先、氏名変更などを入力。
③「年金制度の重要事項」の欄を参考に、その時、あなたは「年金手続」をやったかどうかを確認する。
④わからない、おもいだせない、そんな場合はその個所に「？」を記入。社会保険事務所に行って、その個所を調べてもらう。

★この４月から、厚生年金と国民年金の加入者、誕生月に「ねんきん定期便」が送られてきている。ライフプランセミナーでは、自分と配偶者の「ねんきん定期便」、「ねんきん特別便」を持参してくる人が多くなった。
なかにはすでに誕生月過ぎているにもかかわらず、「自分には特別便も定期便もない」という人がいたりする。そこでようやく、ご本人の現住所が社保庁にとどけられていないことが確認できたりした。

★記録のもれ、空白が多いのは、女性、とくに専業主婦に多いことに今さらながら納得してしまう。
結婚して、国民年金３号被保険者を届けたのはいいが、若い時の厚生年金加入時代の氏名変更をしていない。結婚前の厚生年金は「捨てました」などと女性たちから言われると、いささか不思議なおもいになる。

★「私の履歴整理表」、ライフプランセミナーでは大いに活用できるツールだ。